SISTEMA DE GESTÃO ONLINE PARA

ASSESSORIAS DE INVESTIMENTO

Uma ferramenta que elevará a gestão do seu negócio ao próximo nível!

Eleve o patamar da sua gestão

clientes
+ 1000
sendo melhor geridos
+ bi
parceiros
+ 1
assessores ativos
+ 0

Tudo num só lugar!

Consolide os dados da sua operação

Acompanhe os principais KPIs do seu negócio e veja a estimativa do seu faturamento em D0 considerando todos os seus parceiros, além da corretora

Customize do seu jeito

Deixe nossa plataforma do jeito que melhor atenda as características da sua empresa. Filiais, equipes comerciais, áreas de produtos, metas do seu time e muito mais!

Segurança e proteção dos seus dados

Área logada com login e senha, segregando perfis de gestão, líder comercial, assessor e backoffice. Dados sensíveis protegidos por criptografia.

REALIDADE DAS ASSESSORIAS E IMPACTOS NA GESTÃO

Inúmeras fontes de dados que não se conversam e sofrem constantes alterações em suas arquiteturas;

Impossibilidade de gerir dados de parceiros (PJ2) causando imprecisão nas análises;

Dados recebidos com delay dificultando o processo de acompanhamento e tomada de decisão;

DADOS PARA AÇÃO,
ALÉM DA GESTÃO!

Mapa de oportunidades customizável para direcionar o seu time às atividades de maior impacto

Crie campanhas pro seu time em 1 dia

TUDO NUM SÓ LUGAR!

DADOS PARA AÇÃO, ALÉM DA GESTÃO

Mapa de oportunidades customizável para direcionar o seu time às atividades de maior impacto:

  • clientes propensos a indicação;
  • clientes potencial 300k+;
  • próximos vencimentos (incluindo Estruturadas e COE);
  • Saída antecipada de CP e SWAP;
  • risco de churn e evasão;
  • clientes com régua de relacionamento
    desenquadrada;

COMO FUNCIONA?

Etapas do escopo do nosso projeto

DIAGNÓSTICO

Mapeamento de estrutura e necessidades da sua operação

CONFIGURAÇÃO

Construção do ambiente e arquitetura de dados da sua operação, respeitando todos os protocolos de segurança da informação

IMPLEMENTAÇÃO

Apresentação de lançamento para todo o seu time;
Consultoria de Gestão & Performance trazendo insights e troca de boas-práticas.

MANUTENÇÃO TIME LOURO

DIA-A-DIA NA SUA OPERAÇÃO:

Com a palavra, nosso cliente

Agende uma demonstração

E TENHA NOSSA PLATAFORMA FUNCIONANDO EM 10 DIAS NA SUA OPERAÇÃO

DADOS PARA AÇÃO, ALÉM DA GESTÃO

Contatos

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